Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием, умеет драться и привык рисковать собой, если того требует задание. После неудачной операции, где погиб агент, Устюжанин заподозрил предательство среди своих. Однако начальство отстранило его от дел, и теперь он действует в одиночку.
Чтобы вычислить изменника, Николай уезжает в глушь — к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта работа не так проста, как кажется. Браконьеры, контрабандисты, чёрные археологи — все они представляют угрозу. А ещё ходят слухи, что предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо их нашли мёртвыми.
